客户档案 - 全覆盖、数据管理全流程

以客户为中心,以信息技术为手段,实现营销、销售、售后、产品、服务等方面的信息化、 自动化、一体化管控

点击免费试用

客户、线索、商机快速追踪


将客户通过不同的视图进行分类管理、在完善的服务流程中快速转化为合作客户

跟进

客户拜访信息跟踪记录客情关系维护

申请中

客户重复早发现、早处理避免撞单

申请成功

获得客户归属权进行销售行为

申请失败

失去客户跟进权,开发全新客户

已成交

客户成功下单建立深度合作交流

客户档案


业务人员通过展会名片、媒体引流、等渠道获得客户信息后在系 统上进行录入。我们针对每个客户进行全流程档案信息管理包括 但不限于以 下内容。

询盘
订单
佣金
账单
认款
售后
开票


商机转化


通过线索将客户每次的咨询信息进行记录、内容有产品、预期收益、预计日期,通过销售漏斗的方式对商机进行层层筛选,询盘信息通过不同的状态分类统计。 

新建
跟进
成交
放弃
暂缓

数据统计


客户信息进行多维度的问题,根据系统所产生的各项基础数据进行分析分类展示。

日期 创建人 部门

全方面 集成 系统其它 模块 实现 数据共享

招聘

在线招聘,简化招聘流程

打造公司专属人才库

加班

利用合理的排班计划

提升员工满意度

请假

管理员工各类休假事项

简化审批流程

售后

自动获取出差员工信息

精准统计